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中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
INFORMATION
2022年中國模具行業(yè)現(xiàn)狀分析,沖壓模具受益于汽車行業(yè)需求量持續(xù)提升
2023-04-04
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一、模具綜述

模具是工業(yè)生產(chǎn)上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產(chǎn)品的各種模子和工具。模具制造,指金屬鑄造用模具、礦物材料用模具、橡膠或塑料用模具及其他用途的模具的制造。按照模具成型加工工藝,模具可以分為沖壓模具、注塑模具、鑄造模具、鍛造模具四大類。

 

 

資料來源:公開資料整理

二、模具行業(yè)政策梳理

模具是汽車、家用電器、通信、輪胎、消費電子等制造業(yè)的配套產(chǎn)品,其產(chǎn)品性能必須滿足各行業(yè)的需要,制造業(yè)都與模具行業(yè)相關(guān),模具被稱為“百業(yè)之母”。近年來,國家出臺一系列政策扶持模具制造行業(yè)發(fā)展。

 

 

資料來源:政府公開報告,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

相關(guān)報告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國模具行業(yè)市場全景評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》

 

三、模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,模具行業(yè)的上游主要為模具鋼廠商及其代理商、數(shù)控機床廠商塑料橡膠加工廠等,其下游主要汽車整車廠商、家電制造廠商、醫(yī)療器械廠商等。

 

模具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

 

 

資料來源:公開資料整理

 

從模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年中國模具總銷售額中占比最大的是塑料模具,占約45%;其次是沖壓模具,約占37%;鑄造模具占9%,其他模具占9%。沖壓模具在模具制造行業(yè)地位不容小覷,特別是沖壓模具與汽車行業(yè)緊密相關(guān),根據(jù)祥鑫科技招股書數(shù)據(jù),汽車生產(chǎn)中95%以上的零部件都需要依靠模具成型,一般生產(chǎn)一款普通的轎車大約需要1000至1500套沖壓模具。

 

從沖壓模具產(chǎn)業(yè)鏈來看,精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件上游主要為鋼材、鋁材、模具鋼等原材料以及焊接機器人、機械臂、沖床等生產(chǎn)設(shè)備;下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、通信、儲能、動力電池等。

 

精密沖壓模具產(chǎn)業(yè)鏈

 

 

資料來源:公開資料整理

 

模具鋼是模具制造行業(yè)上游核心原材料。近年來我國模具鋼行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下降,主要系特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)受利潤極度收縮和政策面的雙重影響。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我國特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)31家(不含黃石地區(qū)),2021年產(chǎn)量在47.29萬噸,較去年同期減少2.55萬噸,同比下降5.12%。

 

 

資料來源:鋼聯(lián),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、模具行業(yè)現(xiàn)狀分析

 

1、市場現(xiàn)狀

從國內(nèi)模具行業(yè)市場規(guī)模來看,據(jù)統(tǒng)計,2016-2019年,國內(nèi)模具行業(yè)市場規(guī)模由2731億元增長至3119億元,CAGR為4.53%。2020年,受疫情影響,國內(nèi)模具行業(yè)市場規(guī)模降至2766億元,同比下降11.3%。預(yù)計2021年中國模具行業(yè)市場規(guī)模將有所回升,將達到3028.33億元。

 

 

資料來源:公開資料整理

 

就中國模具行業(yè)市場產(chǎn)量來看,2020年中國模具行業(yè)產(chǎn)量為2334.21萬套,預(yù)計2021年中國模具行業(yè)產(chǎn)量將達到2406.80萬套。

 

 

資料來源:公開資料整理

 

 

從下游應(yīng)用情況來看,汽車、電子、IT為模具行業(yè)主要應(yīng)用下游。根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2019年,汽車、電子和IT領(lǐng)域模具銷售收入分別為887/730/313億元,占比為34%/28%/12%。

 

 

 

資料來源:中國模具工業(yè)協(xié)會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

2、進出口現(xiàn)狀

從模具行業(yè)進出口情況來看,目前,我國模具行業(yè)整體進出口持續(xù)保持出口大于進口的貿(mào)易順差狀態(tài)。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2021年,我國模具行業(yè)進出口貿(mào)易總額為89.37億美元,同比增長14.95%,創(chuàng)近七年新高。其中2021年中國模具行業(yè)進口額下降至14.58億美元,同比下降6.54%,進口額創(chuàng)近年新低;出口方面,2021年,我國模具出口額提升至74.79億美元,同比增長20.34%,較2015年增加近25億美元。

 

 

資料來源:中國海關(guān),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

 

我國模具進出口主要貿(mào)易產(chǎn)品大致可劃分為塑料橡膠模具、沖壓模具以及其他模具三大類。從進出口貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,塑料橡膠木聚是最大進出口產(chǎn)品類目,據(jù)統(tǒng)計,2021年塑料橡膠模具進口額占總進口額的40.4%;出口方面,2021年,我國塑料橡膠模具出口額占總出口額的55.46%。

 

 

資料來源:中國海關(guān),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

五、模具行業(yè)競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看,模具行業(yè)屬于大行業(yè),行業(yè)內(nèi)各領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)眾多,但是整體市場集中度低,近年來受汽車行業(yè)景氣度持續(xù)提升,國內(nèi)模具行業(yè)相關(guān)成立企業(yè)大幅上升。據(jù)企查查數(shù)據(jù),2021年國內(nèi)模具行業(yè)相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量達到221141家,2022年截至10月24日,新成立數(shù)量達到234328家。

 

 

注:2022年數(shù)據(jù)截止到2022年10月24日。

資料來源:企查查,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

六、模具行業(yè)未來發(fā)展趨勢

 

1、領(lǐng)先企業(yè)市場份額提升,行業(yè)集中度逐步提高

目前模具制造行業(yè)以中小企業(yè)為主,數(shù)量眾多,但行業(yè)集中度較低。隨著汽車輕量化、消費電子、軌道交通等高端下游應(yīng)用需求的持續(xù)增長,行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在深耕現(xiàn)有客戶的同時加大研發(fā)投入,加快生產(chǎn)線自動化升級,提升新品開發(fā)水平,不斷增強多規(guī)格、全產(chǎn)線的一站式配套服務(wù),從而占據(jù)新增市場份額,而工藝水平低、技術(shù)開發(fā)能力弱、服務(wù)能力差的小企業(yè)將逐步被淘汰,市場資源向行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)逐步集中。

 

2、國內(nèi)低端市場相對飽和,中高端市場國產(chǎn)化步伐加快

與國際領(lǐng)先企業(yè)相比,國內(nèi)模具制造企業(yè)數(shù)量眾多,但多數(shù)企業(yè)由于設(shè)備水平和研發(fā)投入有限,以生產(chǎn)低端產(chǎn)品為主,品種相對單一,較難滿足不斷升級的下游市場需求。近年來,部分國內(nèi)領(lǐng)先的模具制造企業(yè),通過引進國外先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù),同時加強自主技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新,提升產(chǎn)線的自動化水平,提高產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性,在中高端市場與國際廠商進行全方位競爭,不斷實現(xiàn)中高端產(chǎn)品的進口替代。

 

3、生產(chǎn)制造向自動化、智能化方向發(fā)展,生產(chǎn)效率極大提高

隨著CAD/CAE/CAM一體化技術(shù)、三維設(shè)計技術(shù)等信息管理技術(shù)在機械制造行業(yè)的深度運用及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,模具制造行業(yè)未來將在生產(chǎn)及設(shè)計過程中提升新技術(shù)融合能力和軟硬件一體化能力,推動生產(chǎn)制造向自動化、智能化的方向發(fā)展,從而提高模具加工效率和制造精度。在現(xiàn)有技術(shù)水平與制造能力的基礎(chǔ)上,模具制造行業(yè)正逐步通過通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的綜合集成應(yīng)用,實現(xiàn)高效化、自動化及智能化的升級,全面提升產(chǎn)品設(shè)計能力、生產(chǎn)過程控制能力。

 

4、快速響應(yīng)市場需求,提升定制化研發(fā)設(shè)計能力,成為競爭的重要因素

模具制造產(chǎn)品通常是面向客戶實際需求而展開的定制化生產(chǎn)。近年來,隨著光伏、風(fēng)電、汽車輕量化、消費電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴展,產(chǎn)品更新速度不斷加快,模具制造行業(yè)作為上游領(lǐng)域理應(yīng)深刻理解產(chǎn)品特點和客戶需求,參與客戶初始研發(fā),縮短研發(fā)周期,加快生產(chǎn)和服務(wù)響應(yīng)速度,提高產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。面向客戶和市場需求,開展同步研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造的能力逐漸成為衡量企業(yè)市場競爭力的重要指標(biāo)。

 

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