行業(yè)概況
1、定義
通信設(shè)備制造業(yè)包括通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)和通信終端設(shè)備制造業(yè)。
通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)是指固定或移動(dòng)通信接入、傳輸、交換設(shè)備等通信系統(tǒng)建設(shè)所需設(shè)備的制造,包括為運(yùn)營商及企業(yè)客戶提供傳輸網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)等解決方案,通信終端設(shè)備包括音頻通信終端、圖形圖像通信終、視頻通信終端、數(shù)據(jù)通信終端、多媒體通信終端等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
通信設(shè)備制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括五金和塑料材料供應(yīng)商、加工商以及電子元器件供應(yīng)商以及通信設(shè)備零部件制造業(yè)。其中:五金材料主要包括各類金屬緊固件、鈑金件、沖壓件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龍等塑料原料及其制品;電子元器件主要包括電阻、電容、電感等。目前這一領(lǐng)域上市企業(yè)有欣天科技、光迅科技、燦勤科技和創(chuàng)遠(yuǎn)儀器等;作為產(chǎn)品原材料供應(yīng)商,電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)以及通信設(shè)備零部件制造業(yè)對通信設(shè)備制造業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。而通信設(shè)備制造業(yè)僅作為IT產(chǎn)業(yè)的一小部分,對上游原材料影響相對有限。通信設(shè)備制造行業(yè)中游作為整條產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié),主要包含核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)用設(shè)備的制造等;該領(lǐng)域目前的代表上市企業(yè)有烽火通信、長飛光纖、亨通光電和通鼎互聯(lián)等;通信設(shè)備制造行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括通信運(yùn)營商與通信設(shè)備集成商以及政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)的具體應(yīng)用。目前在電信運(yùn)營服務(wù)方面,我國目前的電信運(yùn)營服務(wù)市場呈三大電信運(yùn)營商寡頭壟斷競爭;通信設(shè)備集成商主要包括中興通訊等企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、通信設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增
根據(jù)《中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》,2014-2019年全國規(guī)模以上通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長。根據(jù)工信部,2020年,通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.7%,則通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入初步估計(jì)達(dá)39729億元。前瞻根據(jù)近年來我國通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展趨勢及營業(yè)收入變化情況初步核算得到2021年,我國通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入可達(dá)到近44000億元。
2、通信設(shè)備制造行業(yè)投資規(guī)模整體維持較高水平
近年來,我國通信設(shè)備制造行業(yè)投資規(guī)模不斷增加,加速推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信的全國化布局。2021-2022年我國通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資整體呈上升趨勢,固定資產(chǎn)投資額增速有所下降。截至2022年4月末,我國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)民間固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長26.6%,受2022年以來全國多地“奧密克戎”疫情反復(fù)影響,增速較2021年同期下降11.4%,環(huán)比下降4/6%,但整體仍處于較高水平。近年來,我國通信設(shè)備制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)積極布局5G建設(shè),為通信設(shè)備制造行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
3、電話用戶總數(shù)和移動(dòng)電話用戶數(shù)分析
2013-2021年中國電話用戶總數(shù)和移動(dòng)電話用戶數(shù)總體呈增加趨勢變動(dòng),其中移動(dòng)電話用戶數(shù)增加量明顯。根據(jù)工信部數(shù)據(jù),2021年,全國電話用戶凈增4755萬戶,總數(shù)達(dá)到18.24億戶。其中,移動(dòng)電話用戶總數(shù)16.43億戶,全年凈增4875萬戶,普及率為116.3部/百人,比上年末提高3.4部/百人。2022年1-4月,全國電話用戶總數(shù)達(dá)18.43億戶,移動(dòng)電話用戶總數(shù)16.61億戶。
4、手機(jī)出貨量分析
根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年我國手機(jī)市場出貨量呈逐年下降趨勢,手機(jī)出貨量連續(xù)五年承壓。2021年全年國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)3.51億部,同比增長13.9%,為近六年來手機(jī)出貨量首次正向增長;其中,5G手機(jī)出貨量2.66億部,同比增長63.5%。2022年1-4月,國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)8742.5萬部,同比下降30.3%,其中,5G手機(jī)出貨量6846.9萬部,同比下降25.0%,占同期手機(jī)出貨量的78.3%。
5、通信手持機(jī)產(chǎn)量分析
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2012-2021年我國移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量呈波動(dòng)遞增趨勢上漲。其中,2016年我國移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量達(dá)226108.7萬臺(tái),同比增長20.3%,移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量及產(chǎn)量同比增長率均達(dá)到近年來的峰值。2021年全國移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量為166151.6萬臺(tái),同比增長7.0%;2022年1-4月,全國移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量達(dá)48071.5萬臺(tái),同比下降1.3%。
6、移動(dòng)基站總數(shù)逐年遞增,5G基站總量占全球60%以上
根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),2021年,全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬個(gè),全年凈增65萬個(gè)。其中4G基站達(dá)590萬個(gè),5G基站為142.5萬個(gè),全年新建5G基站超65萬個(gè),我國已開通5G基站數(shù)量全球排名第一,5G基站總量占全球60%以上,每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到10.1個(gè)。
7、移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量分析
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015-2022年我國移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量整體呈上升趨勢變化;其中,2018年以來隨著5G建設(shè)加快,推動(dòng)了移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量的大幅增長,2018年我國移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)43225.2萬信道,同比增長58.7%;2021年,我國移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)541.9萬射頻模塊,同比下降39.4%;2022年1-4月,我國移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)263.5萬射頻模塊,同比增長25.9%。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:廣東省移動(dòng)通信手持機(jī)最多
由于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)人口基數(shù)較大,對移動(dòng)通信設(shè)備的需求也較大,目前我國移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量主要集中在東南部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。2021年全年,廣東省移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量全國最多,達(dá)66965.4萬臺(tái),約占全國通信手持機(jī)總產(chǎn)量的40.30%;進(jìn)入前十的城市還包括河南省、四川省、北京市、江西省、重慶市、湖北省、陜西省、江蘇省和浙江省。但是可以看到,這些城市的通信手持機(jī)產(chǎn)量梯級分布較明顯,如排名第十的浙江通信手持機(jī)產(chǎn)量為3214.5萬臺(tái),與廣東省的通信手持機(jī)產(chǎn)量相差近21倍。
2、企業(yè)競爭:vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據(jù)手機(jī)出貨量前五名
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù),按出貨量來看,2021全年中國智能手機(jī)市場出貨量前五的廠商分別為:vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀,手機(jī)出貨量分別約為7100萬臺(tái)、6710萬臺(tái)、5110萬臺(tái)、5030萬臺(tái)和3860萬臺(tái)。其中,蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺(tái),年度同比增幅近40%,為前五大廠商中增速最快。
2022年一季度,中國智能手機(jī)市場出貨量前五的廠商分別為:OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米,手機(jī)出貨量分別約為1370萬臺(tái)、1350萬臺(tái)、1330萬臺(tái)、1240萬臺(tái)和1100萬臺(tái)。
就市場份額來看,2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%,其他廠商市場份額合計(jì)為15.6%。
2022年第一季度,OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%,其他廠商市場份額合計(jì)為13.7%。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、“十四五”時(shí)期,推進(jìn)通信設(shè)備制造行業(yè)節(jié)能減排和綠色發(fā)展,全面建設(shè)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施
2、“十四五”通信設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展趨勢:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力顯著提高,向國際一流水平邁進(jìn)
初步預(yù)測至2027年末,我國規(guī)模以上通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入或?qū)⑼黄?1000億元。
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