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1、電子元器件行業(yè)發(fā)展特征分析

電子元器件行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的基石。所有電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制造或電子信息服務(wù)的實(shí)現(xiàn)，均依賴于由各類電子元器件提供的包括信號(hào)傳遞、信號(hào)處理等基礎(chǔ)功能，從而實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。電子元器件的技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝等，是決定終端電子產(chǎn)品性能的關(guān)鍵性因素，尤其以 IC 集成電路為首的有源器件，更是直接決定了電子產(chǎn)品在功率、信號(hào)傳遞和處理效率等方面的性能水平。

從產(chǎn)品類型劃分，電子元器件主要分為有源器件、無(wú)源器件和配件輔料三大類。其中，有源器件指需電源來(lái)實(shí)現(xiàn)其特定功能的電子元器件，主要包括電子管、晶體管、集成電路等。無(wú)源器件指不影響信號(hào)基本特征，僅令訊號(hào)通過(guò)而未加以更改的電路元件，常見的有電阻、電容、電感、陶振、晶振、變壓器等。從原廠類型劃分，電子元器件行業(yè)的原廠包括：從事設(shè)計(jì)、從事生產(chǎn)制造、或設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造一體三類。

2、電子元器件行業(yè)發(fā)展三大特征分析

(1)電子元器件行業(yè)頭部集中效應(yīng)明顯，呈現(xiàn)“賣方市場(chǎng)”特征

電子元器件的生產(chǎn)制造是技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，因此在市場(chǎng)份額和技術(shù)方面，行業(yè)均呈現(xiàn)顯著的頭部集中效應(yīng)。

市場(chǎng)份額方面，以半導(dǎo)體為例，英特爾、三星電子多年以來(lái)一直穩(wěn)居全球半導(dǎo)體供應(yīng)商前列。2021 年，全球前十大半導(dǎo)體廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)為55.9%，市場(chǎng)集中度較高。

技術(shù)性方面，目前全球掌握 14nm 制程的芯片制造商僅有包括英特爾、臺(tái)積電、三星電子、格羅方德、聯(lián)電、中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體在內(nèi)的 7 家，而更為先進(jìn)的5nm 制程生產(chǎn)工藝僅有臺(tái)積電和三星電子掌握。因此，在供應(yīng)商有限的情況下高端電子元器件呈現(xiàn)“賣方市場(chǎng)”特征。

電子元器件分銷商便承擔(dān)了關(guān)鍵的“紐帶”作用。一方面，頭部分銷商憑借深厚的技術(shù)積累和多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)下游電子信息制造業(yè)客戶需求，為其提供技術(shù)方案、匹配電子元器件采購(gòu)需求，在供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加劇、高端電子元器件存在頭部壟斷格局下，提供成本可控、技術(shù)需求匹配的電子元器件供應(yīng)鏈綜合服務(wù)；另一方面，亦為原廠及時(shí)掌握下游客戶的技術(shù)需求提供了重要的信息渠道。

（2）全球電子元器件行業(yè)保持高速增長(zhǎng)格局

電子元器件作為所有電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料，在電子信息產(chǎn)業(yè)以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方式帶來(lái)生產(chǎn)力飛躍的當(dāng)下，多年來(lái)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)局面。以集成電路為例，2020 年以來(lái)全球集成電路均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)局勢(shì)， 2022 年繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，我國(guó)電子信息制造業(yè)近年來(lái)均保持相對(duì)穩(wěn)定的出口交貨值增長(zhǎng)趨勢(shì)，除 2019 年下半年受中美貿(mào)易摩擦影響，2020 年初受到新冠疫情影響，以及 2022年 4 月受上海疫情沖擊影響外，其余各月出口交貨值多保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（3）我國(guó)電子元器件行業(yè)發(fā)展迅速，但仍有較大發(fā)展空間

由于我國(guó)電子元器件行業(yè)起步較晚，我國(guó)企業(yè)仍與國(guó)際領(lǐng)先廠商存在較大差距，尤其在高端集成電路行業(yè)依舊存在被國(guó)外“卡脖子”局面。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)在核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)技術(shù)和工業(yè)等產(chǎn)業(yè)對(duì)外技術(shù)依存度在 50%以上。

雖然我國(guó)是全球電子信息制造業(yè)大國(guó)，但在集成電路產(chǎn)品領(lǐng)域依舊存在對(duì)外依賴局面，近年來(lái)集成電路產(chǎn)品持續(xù)存在貿(mào)易逆差。我國(guó) 2021 年集成電路貿(mào)易逆差擴(kuò)大，由2020 年的 10,697.44 億元增加至 2021 年的 16,604.47 億元。

在此背景下，境內(nèi)電子元器件分銷商通過(guò)產(chǎn)品推廣、需求對(duì)接、供應(yīng)鏈服務(wù)等多種增值服務(wù)，幫助國(guó)內(nèi)原廠更高效地了解下游客戶需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的快速推廣，助力我國(guó)電子信息制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域突破國(guó)外廠商壟斷格局。

3、電子元器件行業(yè)下游細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域分析及前景預(yù)測(cè)

（1）通信：通信基礎(chǔ)建設(shè)不斷完善，5G 技術(shù)落地仍有較大發(fā)展空間

我國(guó)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)歷經(jīng)多年沉淀積累，已較為完善，2021 年末全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá) 996 萬(wàn)個(gè)。5G 技術(shù)方面，2021 年末已開通 5G 基站 142.5 萬(wàn)個(gè)，當(dāng)年新增5G 基站 65 余萬(wàn)個(gè)。但當(dāng)前 5G 技術(shù)廣泛應(yīng)用仍有較大發(fā)展空間；尤其在成本方面，現(xiàn)階段 5G 模組仍處于千元價(jià)位，高價(jià)制約了終端產(chǎn)品的豐富性，使得下游需求碎片化、難以形成規(guī)模效應(yīng)，單一市場(chǎng)規(guī)模需求不足。電子元器件分銷商在此背景下的“紐帶”作用進(jìn)一步凸顯，通過(guò)為下游電子信息制造業(yè)企業(yè)提供技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)，幫助上游原廠了解下游 5G 技術(shù)落地需求、幫助下游客戶降低 5G 模組采購(gòu)成本，從而實(shí)現(xiàn) 5G 技術(shù)的廣泛應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。

（2）消費(fèi)電子：可穿戴設(shè)備成為新增長(zhǎng)點(diǎn)，5G 技術(shù)帶來(lái)新動(dòng)能

消費(fèi)電子領(lǐng)域主要包括手機(jī)、可穿戴設(shè)備、個(gè)人筆記本電腦等終端電子產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。其中，智能手機(jī)是消費(fèi)電子產(chǎn)品尤為重要的構(gòu)成部分，所以 TWS 耳機(jī)為首的可穿戴設(shè)備近年來(lái)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為消費(fèi)電子領(lǐng)域的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

智能手機(jī)方面，隨著 5G 通訊技術(shù)的推廣，智能手機(jī)出貨量迎來(lái)新增長(zhǎng)的空間。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，5G 手機(jī)出貨量快速增長(zhǎng)，2021 年度全年，國(guó)內(nèi) 5G 手機(jī)出貨量達(dá) 2.66 億部，同比增長(zhǎng) 63.5%，占同期手機(jī)出貨量的 75.9%。可穿戴設(shè)備方面，得益于芯片等關(guān)鍵電子元器件向微型化方向不斷發(fā)展和加工工藝的提升，可穿戴設(shè)備近年來(lái)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。全球可穿戴設(shè)備的出貨量由 2016 年的 8,900 萬(wàn)部增加至 2020 年的 1.93 億部，復(fù)合增長(zhǎng)率為 21.35%，且預(yù)計(jì) 2025 年將達(dá)到 3.88 億部。

（3）汽車電子：新能源汽車成為重要增量

隨著“碳中和”概念的提出，以及鋰電池、能源管理等新能源技術(shù)的不斷成熟，新能源汽車成為汽車電子行業(yè)增長(zhǎng)的推動(dòng)力。2021 年度全年，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)354.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.6 倍，占全部汽車產(chǎn)量的 13.59%。此外，新能源汽車行業(yè)已率先開始對(duì)包括自動(dòng)駕駛、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)進(jìn)行深度融合，將集更多的傳感線、芯片、控制權(quán)等電子元器件于一體，從而導(dǎo)致該行業(yè)對(duì)電子元器件的采購(gòu)需求不斷增加。

（4）智能制造裝備：推動(dòng)制造業(yè)智能化升級(jí)的關(guān)鍵因素

智能制造裝備，是指通過(guò)集合電子信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化的電子專用設(shè)備，是制造業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、數(shù)據(jù)化和網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)的必備硬件設(shè)施。相較傳統(tǒng)的專業(yè)設(shè)備，智能制造裝備結(jié)合了機(jī)器視覺(jué)、運(yùn)動(dòng)控制、視覺(jué)算法等多種前沿技術(shù)，因此集合了種類更為多樣化、技術(shù)需求更高的多種電子元器件。

目前，我國(guó)智能制造裝備行業(yè)增長(zhǎng)迅速，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化裝備市場(chǎng)規(guī)模由 2016 年的 1,422 億元上升至 2020 年的1,895 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 7.44%，2022 年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元。

但我國(guó)工業(yè)智能化水平仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)《中國(guó)制造 2025》，2013 年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率僅為 27%，2025 年的目標(biāo)為 64%。未來(lái)，隨著高質(zhì)量發(fā)展成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要目標(biāo)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，將進(jìn)一步推動(dòng)智能制造裝備行業(yè)的飛速發(fā)展。而智能制造裝備隨著智能化程度提升，將在數(shù)量和技術(shù)含量方面對(duì)電子元器件提出更高要求。

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